October 2021 US/MX Cross-Border Update

October 2021 US/MX Cross-Border Update

*The following report is authored by Sunset Transportation’s Cross-border team, stationed at the World Trade border in Laredo/Nuevo Laredo and Queretaro, MX.  Insights are taken from multiple sources, including our internal freight experts and industry data. 

https://www.joc.com/regulation-policy/western-countries-waking-freight-infrastructure-needs-dhl-ceo_20211014.html
https://www.dat.com/
https://www.freightwaves.com/


Transactional and Committed Markets

Over the last 18 months, the trucking industry has had to adapt to a new normal shaped by uneven supply and demand, congestion at ports, rising diesel costs, a global pandemic, labor shortages and a boom in online consumer spending. These factors have put the trucking industry into a perpetual peak shipping season-like environment, in which demand for truck capacity and truck rates both are extremely high.

The market continues to face a shortage of Class 8 production. The lack of semiconductors continues to be the main challenge to meeting orders. These new tractor orders historically take anywhere from 7 to 10 months to deliver. The market currently has 20,000 Class 8 tractors partially assembled awaiting final assembly parts. Tractors can be delivered more rapidly as supply chains begin to catch up, but it is likely this will be a challenge well into 2022.

Like most employers in other industries, long-haul fleets are struggling to hire and keep truck drivers on their payrolls. Competition for drivers is high, especially with the 2021 peak shipping season expected to extend into the first few months of 2022, as it did in 2021. According to a recent survey performed by FreightWaves, carriers identified driver recruitment and retention as their second most pressing challenge after detention/high operating expenses.

According to the Journal of Commerce, Mexico has the largest and closest supply of potential US truck drivers, but the number of drivers who have come north of the border to haul is miniscule. Only 13 Mexican carriers, with a total of 55 trucks, were granted authority to operate in the US as part of a pilot program that ran from 2011 through 2014. The pilot has since expired, and tellingly, the United States-Mexico-Canada Agreement, the successor to NAFTA, doesn’t include any language to allow more Mexican drivers to take to the US roads.

As we move into the Holiday season, demand continues to remain high as retailers struggle to replenish inventory levels. Shortages in the industry are starting to be seen in heightened proportion to end consumers. Empty shelves, reduced selections, and local sourcing are getting a heavier push. Current forecasting on turkey’s, Christmas trees, and children’s toys all suggest a hardship and lack of availability.

The chart below shows the load-to-truck ratio (LTR) in past 5 years and 2021 YTD:

Laredo-Cross Border Market

The demand going north of the US-Mexico border continues to be historically high. Both crossdock and direct trailer services exceed southbound by ratio of 3:1. Due to this imbalance, higher costs are associated with repositing equipment inside Mexico.

According to DAT, Laredo remains historically high at a LTR ratio of 14:1:

Mexican carriers are increasingly declining loads due to long dwell times. Most shippers in Mexico are starting to take steps to reduce dwell times and improve the driver experience overall.

Another challenge Mexican carriers are facing is that they remain at significant risk for robbery or hijacking across Mexico’s highways every month, according to data from Mexico’s National Public Security System (SNSP), an agency that monitors crime. Mexico’s central region had the highest number of cargo theft cases overall at 55%, followed by the western part of Mexico at 29%.

Security strategies that carriers should think about include satellite tracking devices and highway monitoring devices on roads in high-crime areas, as well as employing convoys to transport goods.

Conclusion

There is massive surge of demand that far outweighs the market’s capacity. The global supply chain infrastructure that exists simply can’t handle the volume of products flowing through the economy.

Trucking has the most challenging labor picture of all; it simply is a job of last resort for many people. When construction, retail, food service, gig economy, and warehousing are all competing with the trucking industry for labor, it is often the trucking industry that loses.

While there are many things that are out of anyone’s control (supply/ demand, economic factors, weather, etc.) there are things we do control. Planning with sufficient lead time and flexibility are crucial to be successful in today’s marketplace. Work with your Sunset experts to determine the best services and solutions suited for your needs.

Customs

https://www.sat.gob.mx/consultas/68823/complemento-carta-porte-
https://www.claa.org.mx/noticias-de-comercio-exterior/1926-12-de-octubre-de-2021.html

Carta Porte
The SAT will delay the Complemento Carta Porte legislation until January 1 of 2022 which is when it will become mandatory for any company moving freight inside Mexico. December is the formal implementation period for companies to be prepared before it goes live in 2022.

Customs Queretaro, MX
Until August of this year, the Customs of Querétaro managed to increase the collection by 30 percent, compared to the 5.7 billion pesos collected in 2020, and up to 25 percent of the operations that are carried out, thus giving it to meet the administrator, Juan Carlos Espinoza Larracoechea.

In this sense, he highlighted the efforts made to try to improve foreign trade conditions in the state, which has led to an increase in foreign trade operations, both imports and exports.

The main commercial partner, he recalled, is the United States, concentrating 60 percent of the operations, in addition to maintaining operations with Europe and Asia; since many companies located in Querétaro and the region use parties related to companies with Asian capital.

We have increased revenues by 30 percent, we are customs 16 out of 49 and to carry out internal customs we are among the best internal customs, the most important are those at the border or those in ports. The most important customs in the world is that of Nuevo Laredo, it is the largest in the world, then Manzanillo follows, then Veracruz and then Lázaro Cárdenas; the most important internal customs office is the Mexico City International Airport ”.

Espinoza Larracoechea stressed that the merchandise that passes through customs is mainly from the Aeronautical and Automotive Industry; it is followed by courier and parcel delivery; “I very much celebrate the percentage of the automotive part that we are the second cluster at the national level and in the aerospace part that we are the first cluster at the national level,” he said.

 If you have questions about how these trends may affect your customs and cross-border shipments, please contact LaredoBranch@SunsetTrans.com or speak with your Sunset representative for best mitigation practices.


*El siguiente informe fue escrito por el equipo transfronterizo de Sunset Transportation, estacionado en la frontera de World Trade en Laredo / Nuevo Laredo y Querétaro, MX. Los conocimientos se obtienen de varias fuentes, incluidos nuestros expertos internos en transporte y datos de la industria.

https://www.dat.com/
https://www.joc.com/regulation-policy/western-countries-waking-freight-infrastructure-needs-dhl-ceo_20211014.html
https://www.freightwaves.com/

Mercados transaccionales y comprometidos

Durante los últimos 18 meses, la industria del transporte ha tenido que adaptarse a una nueva normalidad formada por la oferta y la demanda desiguales, la congestión en los puertos, el aumento de los costos del diésel, una pandemia mundial, la escasez de mano de obra y un auge en el gasto de los consumidores en línea. Estos factores han colocado a la industria del transporte en un entorno perpetuo similar a la temporada alta de envíos, en el que la demanda de capacidad y las tarifas de los camiones son extremadamente altas.

El mercado sigue enfrentándose a una escasez de producción de Clase 8. La falta de semiconductores sigue siendo el principal desafío para cumplir con los pedidos. Históricamente, estos nuevos pedidos de tractores tardan entre 7 y 10 meses en entregarse. Actualmente, el mercado cuenta con 20.000 tractores Clase 8 parcialmente ensamblados en espera de piezas de ensamblaje final. Los tractores se pueden entregar más rápidamente a medida que las cadenas de suministro comienzan a ponerse al día, pero es probable que esto sea un desafío hasta bien entrado el 2022.

Como la mayoría de los empleadores en otras industrias, las flotas de larga distancia están luchando para contratar y mantener a los operadores de camiones en sus nóminas. La competencia por los operadores es alta, especialmente porque se espera que la temporada alta de envíos de 2021 se extienda a los primeros meses de 2022, como lo hizo en 2021. Según una encuesta reciente realizada por FreightWaves, los transportistas identificaron el reclutamiento y la retención de operadores como el Segundo lugar en sus desafíos después de la detención / altos gastos operativos.

Según el Journal of Commerce, México tiene la oferta más grande y cercana de potenciales operadores de camiones estadounidenses, pero la cantidad de conductores que han venido al norte de la frontera para transportar es minúscula. Solo 13 transportistas mexicanos, con un total de 55 camiones, recibieron autorización para operar en los EE. UU. Como parte de un programa piloto que se desarrolló entre 2011 y 2014. Desde entonces, el programa piloto ha expirado, y es revelador, el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. , el sucesor del TLCAN, no incluye ningún lenguaje para permitir que más operadores mexicanos viajen por las carreteras estadounidenses.

A medida que avanzamos hacia la temporada navideña, la demanda continúa siendo alta mientras las empresas luchan por reponer los niveles de inventario. La escasez en la industria está comenzando a verse en mayor proporción a los consumidores finales. Los estantes vacíos, las selecciones reducidas y el abastecimiento local están recibiendo un impulso más pesado. Los pronósticos actuales sobre pavos, árboles de Navidad y juguetes para niños sugieren dificultades y falta de disponibilidad.

El siguiente cuadro muestra la relación carga-camión (LTR) en los últimos 5 años y 2021 YTD:

Laredo- Cross Border Market

La demanda que se dirige al norte de la frontera entre Estados Unidos y México sigue siendo históricamente alta. Tanto los servicios de remolque directo como transbordo superan en dirección sur en una proporción de 3: 1. Debido a este desequilibrio, los costos más se elevan para mover equipo dentro de Mexico

Según DAT, Laredo se mantiene históricamente alto con una relación LTR de 14: 1:

Los transportistas mexicanos están disminuyendo cada vez más la aceptacion de cargas donde los tiempos de espera sean elevados.La mayoría de los embarcadores en México están comenzando a tomar medidas para reducir los tiempos de permanencia y mejorar la experiencia del conductor en general.

Otro desafío al que se enfrentan los transportistas mexicanos es que corren un riesgo significativo de robo o secuestro en las carreteras de México todos los meses, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de México, una agencia que monitorea la delincuencia. La región central de México tuvo el mayor número de casos de robo de carga en general con un 55%, seguida por la parte occidental de México con un 29%.

Las estrategias de seguridad en las que los transportistas deberían pensar incluyen dispositivos de rastreo satelital y dispositivos de monitoreo de carreteras en las carreteras en áreas de alta criminalidad, así como el empleo de convoyes para transportar mercancías.

Conclusion

Hay un aumento masivo de la demanda que supera con cen gran medida la capacidad del mercado. La infraestructura de la cadena de suministro global que existe simplemente no puede manejar el volumen de productos que fluyen a través de la economía.

El transporte por carretera tiene el panorama laboral más desafiante de todos; simplemente es un trabajo de último recurso para muchas personas. Cuando la construcción, el comercio minorista, el servicio de alimentos, y el almacenamiento compiten con la industria del transporte por carretera por la mano de obra, a menudo es la industria del transporte la que pierde.

Si bien hay muchas cosas que están fuera del control de cualquiera (oferta / demanda, factores económicos, clima, etc.), hay cosas que sí controlamos. La planificación con suficiente tiempo de anticipacion y flexibilidad es fundamental para tener éxito en el mercado actual. Trabaje con sus expertos de Sunset para determinar los mejores servicios y soluciones que se adapten a sus necesidades.

Aduanas

https://www.sat.gob.mx/consultas/68823/complemento-carta-porte-
https://www.claa.org.mx/noticias-de-comercio-exterior/1926-12-de-octubre-de-2021.html

Carta Porte
El SAT retrasará la legislación del Complemento Carta Porte hasta el 1 de enero de 2022, que es cuando será obligatoria para cualquier empresa que mueva carga dentro de México. Diciembre es el período de implementación formal para que las empresas estén preparadas antes de que entre en funcionamiento en el 2022.

Aduanas Queretaro, MX
Hasta agosto del presente año, la Aduana de Querétaro logró incrementar en un 30 por ciento la recaudación, respecto a los cinco mil 700 millones de pesos recaudados en el 2020, y hasta un 25 por ciento las operaciones que se realizan, así lo dio a conocer el administrador, Juan Carlos Espinoza Larracoechea.

En este sentido, destacó los esfuerzos realizados por tratar de mejorar las condiciones de comercio exterior en el estado, lo que ha derivado en el aumento de las operaciones de comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones.

El principal socio comercial, recordó, es Estados Unidos, al concentrar el 60 por ciento de las operaciones, además de que se mantienen operaciones con Europa y Asia; ya que muchas empresas localizadas en Querétaro y de la región utilizan partes vinculadas con empresas de capital asiático.

“Hemos aumentado los ingresos en un 30 por ciento, somos la aduana 16 de 49 y para hacer una aduana interior estamos dentro de las mejores aduanas interiores, las más importante son las fronterizas o las que están en puertos. La aduana más importante del mundo es la de Nuevo Laredo, es la más grande del mundo, después sigue Manzanillo, después Veracruz y después Lázaro Cárdenas; la aduana interior más importantes es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

Espinoza Larracoechea destacó que la mercancía que pasa por la aduana es principalmente de la Industria Aeronáutica y Automotriz; le sigue de mensajería y paquetería; “celebro mucho el porcentaje de la parte automotriz que somos el segundo clúster a nivel nacional y en la parte aeroespacial que somos el primer clúster a nivel nacional”, apuntó.

Si tiene preguntas sobre cómo estas tendencias pueden afectar sus envíos aduaneros y transfronterizos, comuníquese con LaredoBranch@SunsetTrans.com o hable con su representante de Sunset para conocer las mejores prácticas de mitigación.


Sunset’s cross-border offices in Laredo, TX, Nuevo Laredo, MX and Queretaro, MX are committed to providing timely information relevant to cross-border shippers direct from our offices in key trade areas. Led by Managing Director Jose Minarro, our cross-border team is available to consult, arrange, and execute your US/MX moves.