January 2022 US/MX Cross-Border Update

January 2022 US/MX Cross-Border Update

The following report was written by the Sunset Transportation cross-border team, stationed at the World Trade border in Laredo / Nuevo Laredo and Querétaro, MX. Insights are drawn from multiple sources, including our in-house transportation experts and industry data.

https://www.dat.com/
https://www.freightwaves.com/


Transactional and Committed Markets

As we begin 2022, the U.S. truckload market continues at record levels of tension heading into the first weeks of January. The market will most likely follow seasonal patterns we see every year. Historically the last two weeks of December and the first two weeks of January experience higher than normal tension. The difference this year is that tension will be felt at an elevated level. The return of drivers to the road following the holiday has been slower than in previous years, likely due to drivers being able to take extended holidays after earning record revenue in 2021.

All three primary truckload segments continue to display unprecedented load to truck ratio (LTR) tension. Throughout 2021 spot markets have remained at historical highs. As more trucks continue to enter the market, we could see a decrease in tension. Currently, we expect the first half of 2022 to continue with some higher levels of tension, but it is still too early to predict what will happen in the second half.

The chart below shows the load-to-truck ratio (LTR) is past 5 years and 2021 YTD:

The U.S. freight economy shows no signs of slowing down, which is likely to continue into 2022. We expect record-high spot rates and volumes to continue well into the new year because of the combined effect of:

  • Fewer trucks being built
  • Lower inventory of available trucks
  • Drivers in short supply
  • Unprecedented supply chain disruptions
  • Increased demand for services

Driver and equipment shortages take top ranks for transportation concerns going into 2022. The current driver shortage is a result of an aging trucker workforce and exodus of experienced drivers, which accelerated during the pandemic. The driver shortage used to be mostly a long-haul truckload carrier problem, but now, every sector of the trucking industry struggles to find willing applicants to meet ever-increasing demand.

For many years, there wasn’t a need to focus on keeping drivers since there was a constant supply of new drivers entering the industry. But now that drivers are harder to find, the focus shifted to retaining existing drivers and finding creative ways to keep them engaged.

Baby boomers make about 40% of the available driver workforce in the U.S. This generation began retiring in 2018 and the trend will continue until 2025.  We do not expect any expansion until 2030.

Laredo-Cross Border Market

The demand going north of the US-Mexico border continues to be historically high. Both cross-dock and direct trailers services exceed southbound by ratio of 3:1. Due to this imbalance, higher costs are associated with depositing equipment inside Mexico.

According to DAT, spot market for northbound shipments exiting Laredo increases the LTR to 15:1. This level was mainly due to the Holidays, but we can expect tension levels to remain high.

These levels of tension require shippers to work on having flexibility on pick up dates and pricing as well as lead-time.

This imbalance is a result of the levels of investments made by foreign companies in Mexico. There has been a focus to increase Mexico’s levels of production for exports by many companies overseas. According to FreightWaves, South Korea-based Posco International will build a $43.6 million plant in Mexico to produce EV motor cores.

The Posco facility will be located in Ramos Arizpe, Mexico, one of the country’s largest automotive clusters, with plants from General Motors, Fiat Group, Chrysler, Daimler and Freightliner in the area.

We decided to make this investment to target North America, the largest market for electric vehicles, and strategically prepare for the U.S. government’s green mobility policy,” Posco International officials said in a statement.

The Biden administration recently released a federal strategy to build 500,000 charging stations for electric vehicles across the U.S., while bringing down the cost of electric vehicles, with the goal of transforming the U.S. auto industry.

Mexican Driver Experience

Mexican carriers are increasingly declining loads due to long dwell times. Most shippers in Mexico are starting to take steps to reduce dwell times and improve the driver experience overall.

Carriers are asking shippers to have all proper clearance documentation ready in advance to streamline the cross-border process. This will allow carriers to return equipment to Mexico faster.

Cross-border shipping also involves numerous — and often hidden — risks. For instance, many U.S. shippers are surprised to learn that they’re on the hook for cargo losses that occur all too frequently south of the border. Carrier liability in Mexico is nearly nonexistent, as carriers aren’t required to provide coverage for shipments, leaving shippers on the hook for damages.

Managing Director at Sunset, Jose Minarro, recently spoke to FreightWaves about the risk associated with moving freight inside Mexico. He finds many shippers are simply not entirely aware of the gravity of the situation and proceed south of the border unaware of the risks.

Minarro knows just how valuable visibility can be when operating in Mexico, which is why Sunset utilizes tracking technology through the entire shipment process from point of origin to final destination. He credits Sunset’s well-established tracking team for monitoring fleet movements on its TMS platform, including expected transit and dwell times.

If, for whatever reason, a truck veers off the suggested route or makes an unannounced detour, Minarro said that driver will be contacted immediately. “We take action to provide [customers] with visibility, but beyond that, it’s a lot more important to show the customers how you’re going to act if something goes wrong.”

Sunset Transportation makes sure their shipper clients are fully aware of the risks associated with cross-border freight and ensure they’re properly protected from its liabilities before a single load goes across the border.

The Sunset approach is to be totally thorough with them upfront; nobody likes to give them bad news, but somebody has to,” Minarro said.

Conclusion

As 2021 closes and early 2022 unfolds, the North American and Mexican surface transportation markets will likely offer sustained tension while following some historical cyclical norms.

The 2022 market will most likely follow the historical seasonal patterns of past years, but at an elevated level of tension. With an economic forecast in the United States of 4% increase in gross domestic product (GDP) and consumer spend at an all-time high we expect a continued freight volume increase.

While there are many things that are out of anyone’s control (supply/ demand, economic factors, weather, etc.) there are things we do control. Planning with sufficient lead time and flexibility are crucial to be successful in today’s marketplace. Work with your Sunset experts to determine the best services and solutions suited for your needs.

Customs

https://www.sat.gob.mx/consultas/68823/complemento-carta-porte-
https://elmanana.com.mx/nuevo-laredo/2022/1/17/lidera-la-aduana-de-nuevo-laredo-en-recaudacion-67318.html

Carta Porte

The Carta Porte complement will enter into force on January 1, 2022; however, shippers have until March 31, 2022, as a transition period to correctly issue their electronic invoice with the Carta Porte complement without fines and penalties.

Mexico requests USMCA resolution panel to settle dispute

Mexico requested the establishment of a dispute settlement panel to resolve differences with the U.S. over automotive sector rules-of-origin requirements established by the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) trade pact.

The dispute centers on how parts and components not originating in North America are treated under the rules.

Mexican authorities said U.S. officials are improperly interpreting stricter regional content rules under the pact. The USMCA raised the regional content requirement to 75% of a vehicle’s value or components. The requirement was 62.5% under the now replaced North American Free Trade Agreement.

Nuevo Laredo customs leads in national collections

Horacio Duarte Olivares, General Administrator of Customs, announced through his official social media accounts that “as of December 31, the total amount collected was $1,003,951,460,000 pesos,” he assured, of this amount, Nuevo Laredo holds the customs with the highest economic collection from all the borders of Mexico, representing 15% of total income, surpassing the rest of the ports such as Manzanillo, Tijuana, Ciudad Juárez, among others.

If you have questions about how these trends may affect your customs and cross-border shipments, please contact LaredoBranch@SunsetTrans.com or speak with your Sunset representative for best mitigation practices.


El siguiente informe fue escrito por el equipo transfronterizo de Sunset Transportation, estacionado en la frontera de World Trade en Laredo / Nuevo Laredo y Querétaro, MX. Los conocimientos se obtienen de varias fuentes, incluidos nuestros expertos internos en transporte y datos de la industria.

https://www.dat.com/
https://www.freightwaves.com/

Mercados transaccionales y comprometidos

A medida que comenzamos 2022, el mercado de transporte de EE. UU. continúa en niveles récord de tensión de cara a las primeras semanas de Enero. Lo más probable es que el mercado siga los patrones estacionales que vemos todos los años. Históricamente, las dos últimas semanas de Diciembre y las dos primeras semanas de Enero experimentan una tensión superior a la normal. La diferencia este año es que la tensión se sentirá a un nivel elevado. El regreso de los operadores a la carretera después de las vacaciones ha sido más lenta que en años anteriores, probablemente debido a que los operadores pudieron tomar vacaciones prolongadas después de obtener ingresos récord en 2021.

Los tres segmentos principales de transporte continúan mostrando una tensión sin precedentes en la relación carga/camión (LTR). A lo largo de 2021, los mercados al contado se han mantenido en máximos históricos. A medida que más unidades ingresen al mercado, podríamos ver una disminución en la tensión. Actualmente, esperamos que la primera mitad de 2022 continúe con algunos niveles de tensión más altos, pero aún es demasiado pronto para predecir qué sucederá en la segunda mitad.

El siguiente cuadro muestra la relación carga-camión (LTR) en los últimos 5 años y 2021 YTD:

La economía de carga de EE. UU. no muestra signos de desaceleración, lo que probablemente continúe hasta 2022. Esperamos que las tarifas al contado y los volúmenes récord continúen hasta bien entrado el nuevo año debido al efecto combinado de:

  • Menos unidades en construcción
  • Menor inventario de camiones disponibles
  • Escasez de operadores
  • Interrupciones sin precedentes de la cadena de suministro
  • Mayor demanda de servicios

La escasez de operadores y equipos ocupa los primeros lugares en las preocupaciones de transporte en 2022. La escasez actual de operadores es el resultado del envejecimiento de la fuerza laboral de camioneros y el éxodo de operadores experimentados, que se aceleró durante la pandemia. La escasez de operadores solía ser principalmente un problema de transportistas de carga de camiones de larga distancia, pero ahora, todos los sectores de la industria del transporte por carretera luchan por encontrar candidatos dispuestos a satisfacer la demanda cada vez mayor.

Durante muchos años, no hubo necesidad de concentrarse en mantener a los operadores, ya que había un suministro constante de nuevos operadores que ingresaban a la industria. Pero ahora que los operadores son más difíciles de encontrar, el enfoque cambió a retener a los operadores existentes y encontrar formas creativas de mantenerlos comprometidos.

Los baby boomers representan alrededor del 40 % de la fuerza laboral de operadores disponible en los EE. UU. Esta generación comenzó a jubilarse en 2018 y la tendencia continuará hasta 2025. No esperamos ninguna expansión hasta 2030.

Laredo-Cross Border Market

La demanda hacia el norte de la frontera entre Estados Unidos y México sigue siendo históricamente alta. Tanto los servicios de cross-dock como los de remolques directos superan el rumbo sur en una proporción de 3:1. Debido a este desequilibrio, se asocian mayores costos al depósito de equipos dentro de México.

Según DAT, el mercado al contado para envíos hacia el norte que salen de Laredo aumenta el LTR a 15:1. Este nivel se debió principalmente a las vacaciones, pero podemos esperar que los niveles de tensión se mantengan altos.

Estos niveles de tensión requieren que los emarcadores trabajen para tener flexibilidad en las fechas de recoleccion y los precios, así como en el tiempo de entrega.

Este desequilibrio es resultado de los niveles de inversión que realizan las empresas extranjeras en México. Ha habido un enfoque para aumentar los niveles de producción de México para las exportaciones de muchas empresas en el extranjero. Según FreightWaves, Posco International, con sede en Corea del Sur, construirá una planta de $ 43,6 millones en México para producir núcleos de motores EV.

La planta de Posco estará ubicada en Ramos Arizpe, México, uno de los clústeres automotrices más grandes del país, con plantas de General Motors, Fiat Group, Chrysler, Daimler y Freightliner en el área.

“Decidimos hacer esta inversión para apuntar a América del Norte, el mercado más grande para vehículos eléctricos, y prepararnos estratégicamente para la política de movilidad ecológica del gobierno de EE. UU.”, dijeron funcionarios de Posco International en un comunicado.

La administración de Biden lanzó recientemente una estrategia federal para construir 500 000 estaciones de carga para vehículos eléctricos en los EE. UU., mientras reduce el costo de los vehículos eléctricos, con el objetivo de transformar la industria automotriz de los EE. UU.

Experiencia de Operador Mexicano

Los transportistas mexicanos están reduciendo cada vez más las cargas debido a los largos tiempos de permanencia. La mayoría de los transportistas en México están comenzando a tomar medidas para reducir los tiempos de permanencia y mejorar la experiencia del conductor en general.

Los transportistas piden a los cargadores que tengan toda la documentación de autorización adecuada lista con anticipación para agilizar el proceso transfronterizo. Esto permitirá a los transportistas devolver equipos a México más rápido.

El envío transfronterizo también implica varios riesgos, y a menudo ocultos. Por ejemplo, muchos embarcadores estadounidenses se sorprenden al saber que están en peligro por las pérdidas de carga que ocurren con demasiada frecuencia al sur de la frontera. La responsabilidad legal de los transportistas en México es casi inexistente, ya que los transportistas no están obligados a brindar cobertura para los envíos, lo que deja a los embarcadores en apuros por daños.

El Director General de Sunset, José Minarro, habló recientemente con FreightWaves sobre el riesgo asociado con el movimiento de carga dentro de México. Él encuentra que muchos transportistas simplemente no son del todo conscientes de la gravedad de la situación y avanzan hacia el sur de la frontera sin darse cuenta de los riesgos.

Minarro sabe lo valiosa que puede ser la visibilidad cuando se opera en México, por lo que Sunset utiliza tecnología de seguimiento durante todo el proceso de envío desde el punto de origen hasta el destino final. Él le da crédito al equipo de seguimiento bien establecido de Sunset por monitorear los movimientos de la flota en su plataforma TMS, incluidos los tiempos de tránsito y permanencia esperados.

Si, por cualquier motivo, un camión se desvía de la ruta sugerida o se desvía sin previo aviso, Minarro dijo que el conductor será contactado de inmediato. “Tomamos medidas para proporcionar visibilidad [a los clientes], pero más allá de eso, es mucho más importante mostrar a los clientes cómo se va a actuar si algo sale mal”.

Sunset Transportation se asegura de que sus clientes cargadores sean plenamente conscientes de los riesgos asociados con el flete transfronterizo y se aseguran de que estén adecuadamente protegidos de sus responsabilidades antes de que una sola carga cruce la frontera.

El enfoque de Sunset es ser totalmente transparente con ellos desde el principio; a nadie le gusta darles malas noticias, pero alguien tiene que hacerlo”, dijo Minarro.

Conclusion

A medida que se cierra 2021 y se desarrolla el inicio del 2022, es probable que los mercados de transporte terrestre de América del Norte y México ofrezcan una tensión sostenida mientras siguen algunas normas cíclicas históricas.

Lo más probable es que el mercado de 2022 siga los patrones estacionales históricos de los últimos años, pero con un nivel elevado de tensión. Con un pronóstico económico en los Estados Unidos de un aumento del 4% en el producto interno bruto (PIB) y el gasto del consumidor en su punto más alto, esperamos un aumento continuo del volumen de carga.

Si bien hay muchas cosas que están fuera del control de cualquiera (oferta/demanda, factores económicos, clima, etc.), hay cosas que sí controlamos. La planificación con suficiente tiempo de anticipación y flexibilidad es crucial para tener éxito en el mercado actual. Trabaje con sus expertos de Sunset para determinar los mejores servicios y soluciones que se adapten a sus necesidades.

Aduanas

https://www.sat.gob.mx/consultas/68823/complemento-carta-porte-
https://elmanana.com.mx/nuevo-laredo/2022/1/17/lidera-la-aduana-de-nuevo-laredo-en-recaudacion-67318.html

Carta Porte

El complemento Carta Porte entrará en vigor el 1 de enero de 2022; sin embargo, los embarcadores tienen hasta el 31 de marzo de 2022, como período de transición para emitir correctamente su factura electrónica con el complemento de Carta Porte sin multas ni sanciones.

México solicita panel de resolución del T-MEC para dirimir disputa

México solicitó el establecimiento de un panel de resolución de disputas para resolver las diferencias con los EE. UU. sobre los requisitos de las reglas de origen del sector automotriz establecidas por el pacto comercial del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).

La disputa se centra en cómo las reglas tratan las partes y los componentes que no se originan en América del Norte.

Las autoridades mexicanas dijeron que los funcionarios estadounidenses están interpretando incorrectamente las reglas más estrictas de contenido regional del pacto. El USMCA elevó el requisito de contenido regional al 75% del valor o los componentes de un vehículo. El requisito era del 62,5% en virtud del ahora reemplazado Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Aduana de Nuevo Laredo lidera en recaudaciones nacionales

Oracio Duarte Olivares, Administrador General de Aduanas, anunció a través de sus cuentas oficiales de redes sociales que “al 31 de diciembre el monto total recaudado fue de $1,003,951,460,000 pesos”, aseguró, de este monto Nuevo Laredo ostenta la aduana con mayor recaudación económica de todas las fronteras de México, representando el 15% de los ingresos totales, superando al resto de puertos como Manzanillo, Tijuana, Ciudad Juárez, entre otros.

Si tiene preguntas sobre cómo estas tendencias pueden afectar sus envíos aduaneros y transfronterizos, comuníquese con LaredoBranch@SunsetTrans.com o hable con su representante de Sunset para conocer las mejores prácticas de mitigación.


Sunset’s cross-border offices in Laredo, TX, Nuevo Laredo, MX and Queretaro, MX are committed to providing timely information relevant to cross-border shippers direct from our offices in key trade areas. Led by Managing Director Jose Minarro, our cross-border team is available to consult, arrange, and execute your US/MX moves.